Tras rechazar hasta cuatro veces la oferta de compra del Fondo Americano Lago del castilloEasyJet ha llegado a un primer acuerdo de venta con esta compañía, operación valorada en… 6.400 millones de euros. Una vez cerrado en el horizonte aéreo europeo esta operación -que todavía está pendiente de la oferta formal y la aprobación de las autoridades reguladoras-, queda abierta la venta de otras compañías aéreas, la portuguesa y ambas en el segundo intento de privatización: TAP y Aerolíneas Azores (matriz SATA).
EasyJetLa compañía, con sede en el aeropuerto de Luton en Londres, explicó en un comunicado que la oferta recibida por la compañía de 6,90 libras (8,07 euros) por acción refleja «el valor que el consejo de administración estaría dispuesto a recomendar a los accionistas». sin embargo, El acuerdo aún no ha sido confirmadoEsperando la oferta oficial.
Además, Castlelake necesita la aprobación de las autoridades reguladoras. Teniendo en cuenta que se trata de una aerolínea europea, según la normativa de la UE la participación mayoritaria, es decir el 51%, debe estar en manos de una compañía europea. De tener éxito, la operación significaría que easyJet dejaría de cotizar en la Bolsa de Valores de Londres.
mientras resuelve Venta final a easyJet, Hay otros movimientos bursátiles activos en la escena de la aviación europea.
A la espera de TAP, en Portugal
El proceso de privatización de TAP, iniciado hace un año, se decide ahora entre los potenciales compradores, Lufthansa y Air France-KLM, después de que IAG renunciara a participar en él, grupo que también ha mostrado interés en easyJet.
A finales de abril comenzó una nueva fase en este proceso. Tras evaluar las comunicaciones de interés de los dos grupos aeronáuticos citados, el Gobierno de Portugal consideró que «cumplen los requisitos» y les invitó a enviar sus propuestas vinculantes, que deben incluir una propuesta financiera y un plan estratégico industrial.
Las dos propuestas “cumplen los requisitos absolutamente necesarios y suficientes de la Comisión establecer“Y “demostrar el pleno cumplimiento de los criterios de selección”, destacó el director general portugués, que también lo consideró así. “Dos planes industriales similares, equivalentes y muy ambiciosos”.
Desde finales de abril, las dos empresas interesadas lo han hecho 90 dias Para presentar sus propuestas. Entonces, a finales de julio; A principios de agosto comenzará una nueva fase en este proceso.
El decreto aprobado por el Gobierno de Portugal permite 49,9% privatización del capital de la aerolínea (44,9% para los inversores y 5% para los empleados), mientras que el Estado sigue siendo propietario del resto de las acciones. Esta es la segunda vez que se intenta desinvertir. En septiembre de 2023, el ejecutivo anterior aprobó Privatizar al menos el 51% de la empresa.Pero el proceso de venta quedó paralizado por la anticipación de las elecciones generales, que ganó la coalición de centro derecha.
TAP avanza en el proceso de privatización. Fuente: Tab.
El segundo intento de Azores Airlines
También se lanzó un segundo intento de privatización. Aerolíneas Azoresconduciéndolo Gobierno Regional de las Azores. Se espera vender al menos el 51% del capital, pero no es improbable que se supere el 75% para facilitar la gestión del adjudicatario.
Sata Holdings Propiedad del Ejecutivo de Azores, el proceso de privatización de SATA Internacional (Azores Airlines, SA) comenzó hace un mes, luego de que se publicaran los términos y condiciones en el Boletín Oficial. El proceso se organizará en tres etapas: manifestaciones de interés, ofertas no vinculantes y ofertas vinculantes. Se espera que el proceso finalice el 31 de diciembre de 2026..
Forma parte de los compromisos que Portugal obtuvo ante la Comisión Europea después de que el rescate público aprobara la reestructuración del Grupo Sata. Bruselas Requiere venta de participación controladora antes de finales de este año.
También se produce tras el fracaso de una licitación pública anterior. El Gobierno regional consideró la oferta Grupo de conexión atlánticael único presentado, plantea “riesgos inaceptables”. Ahora, en el proceso podrán verse implicadas aerolíneas, fondos de inversión y otros grupos financieros.
La compañía señaló: “Este proceso representa un… yoUna importante oportunidad de inversión en una aerolínea con un papel estratégico en el Atlántico Norte, asegurando una conectividad aérea vital para la región autónoma de las Azores y uniendo Europa con América del Norte.
La compañía cuenta con una flota de nueve aviones de la familia Airbus A320neo y A321LR. Fuente: Aerolíneas Azores.
También destaca que «una característica clave del proceso actual es la aclaración significativa del panorama de activos. En particular, La deuda histórica quedará en manos de accionistas públicosGarantizando así que la aerolínea presentada a los inversores sea financieramente sana y cumpla con las prácticas estándar del mercado.
También señala que “el alcance de la operación incluye una clara separación de los recursos humanos, lo que reduce la cantidad de trabajo Riesgos operativos y sociales Aporta previsibilidad a todas las partes interesadas”.
el Obligaciones específicas con el futuro inversor Incluyen el mantenimiento de las condiciones básicas para la continuidad de las operaciones y la estabilidad empresarial, lo que refuerza la importancia del papel de la aerolínea en la cohesión regional.
Entre los interesados en Azores Airlines podría haber una compañía española. En realidad, Presidente del Grupo SATA, Thiago SantosLo admitió hace unas semanas al diario portugués Revista de negocios La aerolínea recibió entre «seis y ocho expresiones informales de interés. Las posibles partes interesadas incluyen: pintor y Islandiaaircon el que la aerolínea portuguesa ya se ha puesto en contacto para evaluar posibles escenarios de compra.