Por ello, el Grupo HBX, con sede en Mallorca, Se prepara para debutar el próximo mes de febrero en los mercados actuales. Español, tal y como se anunció ayer jueves. Conocida por su plataforma de tecnología en la nube y su papel pionero en tecnología de viajes, Frima busca capitalizar el crecimiento sostenible del sector de viajes y turismo, que representa el 10% del PIB mundial.
Bolsa de Madrid. Fuente: Archivo Hosteltor
Cabe destacar que el proceso incluye un tema básico, que es elevar la citada cantidad a 725 millones de euros destinados a Reducir el apalancamiento financiero y financiar proyectos estratégicos. A esto se suma una oferta secundaria de acciones existentes por parte de los principales accionistas, como la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y EQT. Según informó el propio grupo, que llevaba algún tiempo trabajando en una salida al parqué, ésta se retrasó varias veces.
La salida a bolsa permitirá a HBX reducir su ratio deuda neta ajustada sobre EBITDA de 3,2 a 2,5 veces, reforzando su solvencia y financiando sus líneas innovadoras como movilidad, experiencias y fintech.
En concreto, el Grupo se prepara para solicitar la admisión a negociación de sus acciones en Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia A través del sistema de interconexión bursátil (mercado continuo) de las bolsas de valores españolas. La oferta y aceptación, así como su ejecución definitiva, están sujetas, entre otros factores, a las condiciones del mercado y a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aún están pendientes.
Claves de salida a bolsa del grupo HBX
- Monto de la colección: Hasta 725 millones de euros, con una mezcla de oferta primaria y secundaria.
- Uso de capital: Reducción de deuda, incentivos a directivos, refinanciaciones y proyectos estratégicos.
- Mercados de valores: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
- calendario: Pendiente de aprobación CNMV y condiciones de mercado.
- Asesores financieros: Morgan Stanley, Citigroup y otros bancos líderes están coordinando el proceso.
Aspectos relevantes del Grupo HBX
- Innovación tecnológica: HBX procesa hasta 6.200 millones de búsquedas diarias a través de una plataforma de nube privada, impulsada por inteligencia artificial y big data.
- Proyecciones financieras: pPara 2025, se espera que el crecimiento de TTV esté entre el 10 y el 16%, con unos ingresos previstos de entre 750 y 790 millones de euros.
- Diversificación de productos: lLíneas complementarias como fintech y movilidad buscan dar cabida a la creciente demanda de turismo experiencial, impulsada por la Generación Z.
- Presencia en Traveltech– Al conectar más de 250.000 hoteles y 60.000 revendedores B2C, HBX actúa globalmente como un socio estratégico global para la industria de viajes.
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