El grupo de mercado turístico B2B HBX Group, anteriormente conocido como Hotelbeds, anunció el martes el lanzamiento de una oferta de «revalorización» para sus préstamos senior garantizados «TLB2» de 760 millones de euros, con… Vence en septiembre de 2028.y un “TLD” por valor de 400 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2027. El grupo lleva tiempo preparándose para una salida a bolsa y, por tanto, este proceso tiende a mejorar su acceso al mercado de valores.
Tal y como se detalla en un comunicado, HBX Group puso en marcha esta operación en “Un período de gran crecimiento«, impulsado por la buena evolución del sector turístico y después de que su calificación por parte de Standard & Poor's y Moody's mejorara hasta B y B2, respectivamente. De hecho, este lunes se anunció la segunda de ellas.
Fuente: camas de hotel
La empresa, que realiza más de 5.600 millones de búsquedas diarias, determinó que 2023 fue un año récord para su actividad, ya que la cifra alcanzó… Volumen de operaciones: 8,4 mil millones de euros Valor total de las operaciones (TTV, abreviatura en inglés), EBITDA de 369 millones de euros y un margen operativo del 56%, a diciembre de 2023.
A medida que el negocio se recupera plenamente de la desaceleración provocada por el Covid-19, la compañía también ha decidido devolver las aportaciones extraordinarias concedidas por los accionistas durante la pandemia.
De esta forma, la empresa devolverá la cantidad de 240 millones de euros, intereses incluidos, utilizando la caja disponible en el balance, lo que confirma la solidez de la situación financiera de la empresa. El Grupo HBX tendrá Amplio margen de liquidez Una sólida posición de caja inicial para la transacción planificada.
Crecimiento y transformación
Por su parte, Nicholas Haas, director general de HBX Group, afirmó que la compañía está viviendo “un momento de máximo crecimiento y transformación empresarial”. Desde 2019, el volumen de operaciones ha aumentado un 40%. Este desarrollo ha sido respaldado por un equipo de liderazgo experimentado, con un sólido conocimiento del negocio turístico, la tecnología y los sistemas de pago, con una capacidad probada para mejorar el mercado y Integrando empresas con éxito«Localizar.
Añadió a lo anterior que el retorno de los aportes extraordinarios de los accionistas durante la pandemia «llega en una etapa en la que la empresa se ha recuperado completamente de los desafíos del Covid y puede refinanciar fácilmente el aporte de los accionistas realizado en el período antes mencionado. HBX continuará centrarse en lograr un crecimiento sostenible y atractivo”, explicó.