Después de varios aplazamientos, se llevó a cabo la IPO Grupo HPX Se hará realidad en los próximos días. La compañía española de tecnología de viajes debutará en Bolsa con una valoración que ronda los 5.000 millones de euros. En este proceso, la ampliación de capital tendrá prioridad sobre la venta de valores por parte de los accionistas existentes, según informa el diario Expansión, que detalla que el tamaño del tramo de… La ampliación de capital será de entre 700 y 750 millones Del euro.
Aún no se ha determinado la cantidad de acciones que venderán. sin fin y CPPIBQue controla las acciones del grupo turístico con sede en Palma de Mallorca, según informó el diario.
Ambos fondos adquirieron la empresa Juguete En 2016 (más información en TUI vende Hotelbeds a Cinven y CPPIB por 1.191 millones de euros) y unos años después analizaron la posibilidad de venderlo, opción que finalmente descartaron porque no les convencieron las ofertas de compra que recibieron y avanza hacia la salida a bolsa (¿más información en Hotelbeds a la venta por 3.000 millones de euros?).
HBX Group tiene la intención de salir a bolsa en 2024, pero incluso ha pospuesto la decisión dos veces. Fuente: camas de hotel
Después de cerrar 2023 con A.J. Un valor récord de 8.400 millones de euros -un 40% más que en 2019- y A Cambiar nombre (HBX Group, el nuevo paraguas para todas las marcas de Hotelbeds), HBX Group afronta 2024 con el objetivo de debutar en Bolsa.
De hecho, a lo largo del año realizó cambios internos para fortalecerse de cara a una inminente salida a bolsa, como las incorporaciones al comité ejecutivo de Zapier Zabala, como director de operaciones (COO); Javier Cabrerizo, Director de Estrategia y Transformación (CSTO), y Brendan Brennan, Director de Finanzas (CFO).
Finalmente, la incertidumbre del mercado, derivada primero del conflicto en Oriente Medio, y luego de las elecciones en Estados Unidos -celebradas el 5 de noviembre- llevó a los propietarios a posponer la decisión en dos ocasiones.
Más información en
-Hotelbeds pospone su salida a Bolsa por la incertidumbre geopolítica
-Hotelbeds pospone su oferta pública inicial hasta final de año
Anuncio inminente
Es probable que el anuncio oficial de la IPO se produzca a finales de la próxima semana, tal y como se publicó Bloomberg. El objetivo será empezar a cotizar en la segunda semana de febrero, antes de que sus últimas cuentas anuales auditadas, que cerraron el 30 de septiembre, queden desactualizadas, según Expansión.
HBX Group se prepara para su debut con… El valor será de aproximadamente 5.000 millones de euros.
Para realizar el proceso, com. En cambio, será un asesor financiero. banco de america, Ciudad y Morgan Stanley Actúan como coordinadores de transmisión global. El proceso incluirá un componente primario a través de una oferta pública de suscripción (OPS) y un componente secundario a través de una oferta pública (IPO).