aerolínea británica EasyJet Llegó a un acuerdo preliminar con el Fondo Americano Lago del castillo Sobre los términos económicos de una posible oferta pública de adquisición que valoraría la empresa en unos 5.500 millones de libras, o unos 6.400 millones de euros, según el Financial Times.
El proceso aún está a la espera de una presentación oficial Se espera que pague 6,90 libras por acción en efectivo. Significará que EasyJet quedará excluida de la Bolsa de Valores de Londres si finalmente prospera. La empresa indicó que la propuesta se encuentra en un nivel de valoración que su directorio estaría dispuesto a recomendar a los accionistas.
Llegar a un acuerdo preliminar Tras varias semanas de negociaciones, easyJet rechazó las propuestas anteriores de Castlelake alegando que habían infravalorado la empresa. La última oferta rechazada fue de 6,50 libras por acción, valorando la aerolínea en unos 4.900 millones de libras.
Más información
El proceso está a la espera de una propuesta oficial y hay tiempo hasta el 3 de agosto. Fuente: EasyJet.
Con el nuevo enfoque, easyJet ha acordado ampliar el plazo hasta el 3 de agosto para que Castlelake presente una oferta en firme o se retire, de acuerdo con las normas británicas sobre adquisiciones. El plazo anterior finalizó el domingo a las cinco de la tarde, como parte de un procedimiento conocido como “guardar o callar”.
La potencial adquisición supondría un cambio importante en el mapa aéreo europeo, afectando a una de las mayores aerolíneas de bajo coste del continente. Establecida como una alternativa de bajo coste a British Airways, easyJet ha construido una extensa red europea y mantiene una fuerte presencia en mercados emisores de turismo clave, incluidos los flujos hacia destinos vacacionales en el sur de Europa.
El fondo estadounidense ha invertido más de 24 mil millones de dólares en aviación desde 2005 y mantiene relaciones operativas y financieras con varias aerolíneas. Además, tuvo presencia en la capital de SAS y contó con el apoyo estratégico de Brookfield, así como de Goldman Sachs como asesor en el proceso.
easyJet defendió que las propuestas iniciales de Castlelake eran «demasiado oportunistas» y se produjeron en un contexto de presión sobre los precios de las aerolíneas. La compañía confirma que mantiene un potencial de crecimiento a medio plazo, apoyado en la expansión de su negocio vacacional y la integración de aviones más eficientes en el consumo de combustible.
La empresa pretende conseguir un beneficio anual de mil millones de libras a medio plazo. Sin embargo, sus acciones no se han recuperado completamente de los niveles anteriores a la pandemia y no han cotizado por encima de las 7 libras esterlinas desde 2021, un factor que ha alimentado el interés de los inversores financieros en la empresa.
El proceso no está cerrado. Castlelake debe presentar una oferta en firme antes de la nueva fecha límite y superar las condiciones regulatorias y de cumplimiento correspondientes.