Aire Europa Esta mañana informé del cierre del acuerdo con Aerolíneas turcasPor el que la compañía turca pasará a formar parte del capital de la aerolínea española Una inversión de 300 millones de euros. La operación se ejecuta a través de un préstamo fungible, que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes, se convertirá en una participación aproximada del 26%. Con esta inyección de capital, la financiación concedida por SEPI Durante la pandemia, un año antes de la fecha límite.
¿Cómo se publicó? Noticias Turismo HOSTELTURLas negociaciones para esta operación comenzaron antes del verano y todo el proceso estuvo supervisado por Javier Hidalgo y su equipo. Air Europa explicó en un comunicado que, tras aceptar la oferta vinculante, se ha completado la estructuración del proceso, que incluirá financiación inmediata a la espera de las aprobaciones regulatorias y de competencia.
Esta operación representa un punto de inflexión en la aviación comercial al reunir a tres líderes de la industria en una sola empresa: IAGCon una tasa de participación del 20%; Aerolíneas turcasen aproximadamente un 26%; y Aire EuropaLo cual seguirá siendo esencial en la relación entre Europa y América Latina. La familia Hidalgo, a través de Globalíaconservará la mayoría del capital, mientras que IAG mantendrá su posición adquiriendo valores de la propia Globalia.
El valor de la aerolínea se estima en aproximadamente 1.175 millones de euros
La operación está valorada en aproximadamente 1.175 millones de euros. Fuente: Air Europa.
Gracias a la aportación de capital realizada por Turkish Airlines y los fondos propios de Air Europa, la aerolínea ha reembolsado los préstamos periódicos y participativos concedidos por la SEPI, más los intereses acumulados, por un importe total aproximado de 500 millones de euros, un año antes de la fecha de vencimiento prevista.
Este paso se suma al pago realizado en mayo, cuando Air Europa liquidó los 141 millones de euros correspondientes a un préstamo bancario contratado en 2020 avalado por el Instituto de Crédito Oficial (Oferta inicial de monedas) y sus intereses. La aerolínea completa así una etapa importante en el proceso de reducción de deuda.
Según detalla Air Europa en su comunicado, a lo largo de este periodo, LLa empresa pagó al Estado aproximadamente 70.000 euros al día en interesesLo que supone un total de más de 97,2 millones de euros, lo que supone para la SEPI un 20% adicional del capital prestado. En todo momento, la aerolínea respondió oportunamente a sus obligaciones, sin incurrir en retrasos ni solicitar aplazamiento alguno.
El apoyo financiero de 475 millones de euros aportado por la SEPI fue crucial no sólo para asegurar la plena reactivación de la compañía tras la crisis sanitaria, sino también para fortalecer la economía nacional. Este apoyo ha permitido mantener aproximadamente 4.000 puestos de trabajo existentes y generar más de 600 nuevos, alcanzando una plantilla cercana a los 4.600 trabajadores que actualmente componen Air Europe.
Air Europa obtuvo asesoramiento financiero y legal de Socios BGT y Latham y Watkins respectivamente.